Companhia Azul abre capital à Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE)

A companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras efectuou um pedido à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities & Exchange Commission – SEC) para uma Oferta Pública Inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). A Azul diz que planeia cotar American Depositary Shares (ADS) na Bolsa de Valores Nova-Iorquina com acções preferenciais cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA).

O pedido efectuado à SEC não identificou detalhes específicos quanto à quantidade efectiva de acções a serem lançadas em oferta pública e o seu valor antecipado. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras declarou que parte dos fundos arrecadados pela IPO vão ser destinados a pagar dividas no valor de 333 milhões de Reais, aproximadamente 100 milhões de euros, incluindo um empréstimo de financiamento de importação e uma debênture (título de crédito representativo de empréstimo) emitida pela Azul. O restante valor será para ser utilizado para diversos fins na companhia.

Os accionistas vendedores aparecem representados na proposta da Oferta Pública Inicial como: Rio Novo Locações Ltda, Trip Investimentos Ltda, Trip Participações S.A., Saleb II Founder 13, Star Sabia, WP-New Air, Azul HoldCo, ZDBR, Bozano, Maracatu e Morris Azul. Actualmente o Grupo chinês HNA tem 23.7% da Azul Linhas Aéreas, que por sua vez poderá entrar na TAP Portugal e ficar com 13% da companhia aérea portuguesa

Os subscritores internacionais da oferta são: Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Itaú BBA USA Securities, Banco do Brasil Securities, Bradesco Securities, JP Morgan Securities, Raymond James & Associates e Santander Investimento em Valores Mobiliários.