Air France-KLM compra 31% da Virgin Atlantic e faz parceria com a Delta

A Air France-KLM deu um novo e importante passo no fortalecimento das suas parcerias estratégicas com, em primeiro lugar, a criação de uma única joint-venture global entre a Air France-KLM, a Delta Air Lines (Delta) e a Virgin Atlantic, e em segundo lugar, o fortalecimento da sua parceria com a China Eastern Airlines (China Eastern).

Estas duas alianças comerciais serão fortalecidas por investimentos de capital:

• A Air France-KLM adquire uma participação de 31% da Virgin Group na Virgin Atlantic por cerca de £220 milhões;
• A Delta e a China Eastern adquirirão cada uma 10% de participação na Air France-KLM ao subscrever novas acções com aumentos de capital no valor de €751 milhões.

O reforço estratégico, comercial e financeira dessas parcerias pretende posicionar a Air France-KLM como um dos principais grupos europeus da rede aérea global.

Para consolidar a nova joint-venture transatlântica, a Air France-KLM anunciou planos para adquirir uma participação de 31% na Virgin Atlantic por cerca de £220 milhões. Esta transacção deve ocorrer em 2018, após aprovação pelas autoridades reguladoras. A Air France-KLM vai tornar-se o segundo maior accionista da Virgin Atlantic após a Delta, que detém 49%, e terá o mesmo nível de representação que a Delta no Conselho de Administração.

Além disso, a Delta e a China Eastern, que agora são parceiras de longo prazo da Air France-KLM, subscreverão montantes iguais a dois aumentos de capital reservados no valor de €751 milhões a um preço de subscrição de €10 por acção, permitindo-lhes adquirir cada uma 10% do capital social da Air France-KLM. Este preço representa um prémio de 42% em relação ao preço médio das acções nos últimos 12 meses e um prémio de 13% em relação ao preço médio das acções desde o anúncio dos resultados anuais de 2016 em 16 de Fevereiro de 2017. Relativo ao preço de fecho a 26 Julho de 2017, a subscrição representa um desconto de 17%.